Финансовое и юридическое структурирование сделки по приобретению крупного оператора ТКО

M&A

Кейс

Глобальный лидер коммунальных услуг, включая управление системами водоснабжения, бытовыми отходами зеленой энергетикой (Veolia International) находился в процессе масштабирования своей деятельности в регионе EMEA и рассматривал возможность приобретения высокорентабельного бизнеса по управлению ТКО в России.

Ключевые задачи

Приобрести группу компаний по управлению ТКО в России и консолидировать EBITDA компании в EBITDA Группы в течение 6 месяцев
Разработать план постсделочной интеграции приобретаемого актива в бизнес Группы Veolia

Участники проекта

Максим Гольдберг

Управляющий директор
Руководитель практики Стратегий
и Корпоративных финансов
Роман Соловьев

Старший менеджер
Руководитель группы сопровождения
сделок M&A
Вадим Дуров

Старший менеджер
Руководитель группы
стратегий роста

Детали

В рамках сделки команда Консультанта финансовое и юридическое структурирование сделки
Командой Консультанта был подготовлен план постсделочной интеграции компании и создан интеграционный офис для управления процессом интеграции

Кейсы

M&A

Приобретение 100% долей в капитале В2В маркетплейса "на_полке"

Перед лидером дистрибуции товаров FMCG на территории РФ, Республики Казахстан и Республики Беларусь с оборотом 100 млрд + руб. (ГК АЛИДИ) стояла задача повысить уровень цифровизации процессов взаимодействия с более чем 50 тыс. клиентской базой (точки розничной торговли).

M&A

Проведение сделки, разработка и реализация программы постсделочной интеграции нефтесервисного бизнеса

Публичная международная нефтесервисная группа с операциями в Европе, СНГ и Ближнем Востоке (Petro Welt Technologies) находилась в процессе реализации стратегии неорганического роста своих операций и рассматривала возможность приобретения подразделения глобального игрока (Trican) в Республике Казахстан.

M&A

Финансовое и юридическое структурирование сделки по приобретению крупного оператора ТКО

Глобальный лидер коммунальных услуг, включая управление системами водоснабжения, бытовыми отходами зеленой энергетикой (Veolia International) находился в процессе масштабирования своей деятельности в регионеEMEA и рассматривал возможность приобретения высокорентабельного бизнеса по управлению ТКО в России.

Стратегии роста

Разработка стратегии развития цифровой платформы В2В услуг

Принимая во внимание амбициозные цели акционера, перед управленческой командой компании была поставлена задача разработать среднесрочную стратегию развития и подготовить перечень стратегических проектов, реализация которых в ближайшие 5 лет позволит компании закрепить лидерство в предоставлении В2В цифровых сервисов по закупке товаров FMCG на территории России и СНГ.

Стратегии роста

Разработка стратегической системы KPI и системы мотивации для управленческой команды Группы PeWeTe

Группа компаний, оказывающая нефтесервисные услуги и состоящая из пяти юридических лиц, столкнулась с необходимостью закрепить за ключевой управленческой командой (50+ менеджеров высшего и среднего звена) показатели эффективности, выполнение которых позволит привести Группу Компаний к достижению амбициозных стратегических целей.